Convite privado: assessores e consultores financeiros que atendem clientes com R$1 milhão ou mais investidos
Este documento mostra como funciona o projeto de 90 dias em que eu entro na operação para construir uma nova frente de captação.
Para quem isso é
Consultores e assessores que trabalham com clientes qualificados que já têm reputação, carteira e resultado, mas onde crescer virou função de mais reuniões, mais networking e mais tempo do sócio. O teto não é técnico ou operacional. É de canal.
Pra quem não é
Profissionais que não conseguem investir entre R$2k e R$10k/mês em tráfego pago, ou que não têm experiência real com leads de alto patrimônio.
Tese de trabalho
O mercado todo foca em quem tem dinheiro. Esse modelo foca em quem tem dinheiro e urgência declarada. Esse público não quer relacionamento longo, quer velocidade e simplicidade. A comunicação é outra.
Operação mais recente — primeiros 22 dias
Caso 1: Assessor vinculado a plataforma top 3
Cenário: Assessor vinculado a uma das três maiores plataformas de investimentos do Brasil. Sócio fundador de novo escritório. Os sócios contrataram uma empresa de marketing tradicional para captação digital. Em paralelo, ele iniciou operação dentro deste modelo.
Resultado:
Caso 2: Consultor financeiro, patrimônio alto (SP)
Cenário: Sócio de escritório em SP. Foco em clientes de alto patrimônio. Captação dependente de parcerias e eventos com janela de conversão longa.
Resultado: Cliente de R$25M de PL captado na segunda reunião. Pipeline real de captação construído com média de R$5M/mês. Saiu da dependência de indicações.
Caso 3: Operação alta renda
10 anos de mercado financeiro "me impressiona o nível de qualificação que eu tenho recebido"
Riscos e mitigações
Tempo de aprendizado da plataforma Meta
Nos primeiros 7 dias, criativos podem performar abaixo do esperado enquanto o algoritmo aprende. CPL inicial pode ser mais alto. Mitigação: múltiplos criativos validados desde o início, testes em paralelo, ajuste contínuo. Os criativos normalmente estabilizam por volta da segunda semana.
Capacidade de atendimento da operação
Se você ou sua estrutura comercial não tiver capacidade operacional para atender o volume de leads qualificados gerado, leads esfriam e taxa de conversão cai. Mitigação: na semana 1, mapeamento da capacidade real de atendimento. Volume de tráfego é calibrado para o que a operação consegue absorver. Operação não é "ligar tudo no máximo".
Adequação do perfil de cliente que chega
Lead qualificado pelo modelo pode não ser exatamente o seu ICP, já que o recorte é "patrimônio com urgência declarada", não "patrimônio com perfil de relacionamento longo". Mitigação: definição de filtro de qualificação no dia 1. Se você quiser ajustar o recorte, copy e oferta são reescritos antes do tráfego ir ao ar.
Variabilidade por mercado regional
Profissional em cidade pequena pode ter audiência limitada e CPL maior. Mitigação: análise de tamanho de audiência no dia 1, antes de definir estratégia de tráfego. Se o mercado for muito pequeno, modelo é adaptado ou a operação não começa.
Proposta de execução
Eu faço
Estratégia de posicionamento e narrativa
Definição de tese de comunicação e ângulos de captação
Copy e criativos (8 variações iniciais)
Design e identidade visual das peças
Setup técnico de Meta Ads
Configuração da landing page
Otimização semanal de tráfego durante os 3 meses
Leitura mensal da operação: leads, reuniões, fechamentos e receita gerada contra o investido
Estimativa: trabalho integral nos primeiros 60 dias, acompanhamento semanal até o dia 90. Ciclo fechado de 3 meses.
Você ou sua estrutura comercial faz
Gravação dos criativos
Aprovação final de criativos e copy antes de publicar
Atendimento dos leads que chegam no WhatsApp
Reuniões comerciais com leads qualificados
Todo o processo comercial: condução do lead, reuniões e fechamento
Próximos passos
Dia 1. Reunião de alinhamento operacional. Perfil de cliente, oferta, acessos, visibilidade do funil, cláusulas operacionais.
Dias 1-14. Fase 1. Estratégia de posicionamento e narrativa. Quem é o cliente que vamos buscar e como falar com ele.
Dias 15-21. Copy central, criativos, perfil e funis montados. Setup técnico: Meta Ads, pixel, rastreamento ponta a ponta. Tráfego no ar.
Dias 22-45. Fase 2. Primeiros leads qualificados no WhatsApp. Otimização semanal com dado real.
Dias 46-90. Fase 3. Operação acompanhada. Otimização semanal de tráfego e leitura mensal da operação: leads entrados, reuniões, fechamentos e receita gerada contra o investido.
Investimento
Não inclui a verba de tráfego. Ela fica na sua conta de anúncios, é investimento da própria operação e não honorário meu. Faixa de trabalho: R$3k a R$10k por mês, calibrada pela capacidade de atendimento.
Condições de pagamento
Garantia
Se, após 30 dias de tráfego no ar, a operação não tiver realizado 5 reuniões comerciais qualificadas com decisores do perfil definido em conjunto, eu continuo operando sem honorários adicionais até atingir esse marco. A garantia pressupõe acessos e aprovações nos prazos combinados, verba de tráfego ativa e atendimento dos contatos por você ou sua estrutura comercial.